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罗斯福问斯大林有关苏德战场的进展情况，斯大林对形势做了如实介绍，说情况不太好。罗斯福说，德黑兰会议上将要讨论的主要问题当中，就有关于迫使德国从东线调走30至40个师的措施问题。斯大林表示赞同。
在谈到法国问题时，斯大林批评戴高乐将军不现实，因为戴高乐只能代表象征性的法国灵魂，而真正的、实际的法国正在贝当的领导下与德国狼狈为奸。斯大林说，戴高乐在行动上表现得好像一个大国的元首，而事实上他能指挥的只是很小的一点力量。
罗斯福总统同意斯大林对法国的看法，并且说参加过贝当伪政府的法国人，都不应被允许再担任法国胜利后新政府的职务。
这次谈话并不长，下午4时苏联大使馆的会议室内，三巨头第一次正式会议开始。
客套之后，进入正题。罗斯福概述了美国对战争的看法。他说，美国受太平洋战争的影响更为直接，美国军队肩负着这一地区的主要重担，当然也得到了澳大利亚和英国军队的支持。