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宋之约元灭金及其灭亡
公元一二二七年，成吉思汗从西征回来了，起兵伐夏，未克而死。遣命秘丧，把夏人灭掉才撤兵。两年之后，蒙古太宗立，又起兵伐金。此时金宣宗已死，哀宗在位。列精兵二十万，守住从潼关到徐州的一线。蒙古人知道难取，乃假道于宋。[23]从汉中出湖北西北境，绕道河南西南境打过去。太宗又自将大兵，渡河而南。金兵两路皆败，汴京受围。因城坚不能攻破，乃议和退兵。旋因金朝的兵杀掉蒙古的使者，和议复绝。金人在汴京不能立足，南迁到蔡州。[24]此时宋理宗在位，又与蒙古约，合兵伐金。公元一二三四年，金人遂为宋、蒙古的联军所灭。
金朝灭亡后，宋朝还是不能振作，又因要恢复三京，[25]和蒙古启衅。蒙古当太宗时，还注重于西域和东北方。经定宗以至宪宗，西域全平了。宪宗之弟忽必烈又经青海、西藏而入云南，并分兵打到安南。公元一二五九年，宪宗和忽必烈分兵两道伐宋。宪宗入四川，忽必烈攻湖北。因宋将王坚善守，宪宗死于合州城下。[26]忽必烈欲图自立，急于北归，而宋宰相贾似道不知敌情，遣使求和，许称臣画疆为界。忽必烈北归自立，是为元世祖。贾似道将求和的事实隐讳，诈称大捷。因此元朝遣来的使者，都被他拘执起来，和议遂无成就之望。元朝用宋降将刘整之计，专力攻击襄阳。凡五年，宋朝竟不能救。襄阳卒告陷落。